一枝独秀的中国挖掘机行业,未来会怎么样?

发布时间:2020-07-03 15:00    来源:工程机械观察
 

关键词:中国挖掘机行业

摘要:中国工程机械工业协会挖掘机械分会的统计数据显示,2020年1-2月,中国挖掘机国内销量同比下滑46.5%;不过市场在3月迅速止跌回暖,3月销量同比增长11.2%,之后2个月连续高增长,4月、5月同比涨幅分别达到64.5%和76.3%,1-5月同比增长达到19.3%。

  中国工程机械工业协会挖掘机械分会的统计数据显示,2020年1-2月,中国挖掘机国内销量同比下滑46.5%;不过市场在3月迅速止跌回暖,3月销量同比增长11.2%,之后2个月连续高增长,4月、5月同比涨幅分别达到64.5%和76.3%,1-5月同比增长达到19.3%。

  “预计2020年上半年,中国挖掘机国内市场销量,会再创历史新高。”中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长黄敏做出了这样的判断。

  海外普跌&中国出口现隐忧

  中国之外的全球市场,情况不算太好。

  “受疫情影响,加上欧美日工程机械行业已经进入产业周期下滑区间,2020年1-4月全球除中国之外的挖掘机需求,下滑13.4%。加上目前海外疫情形势依然不明朗,2020年全球挖掘机市场很可能出现大幅下滑。即便是疫情控制住后,由于海外,尤其是发达地区基建投资增长动能和空间有限,市场不太可能会出现报复性上涨。”黄敏表示。

  受全球市场暗淡拖累,近两年快速成长的出口市场也出现增速减缓迹象。2019年,中国挖掘机出口同比增长39%,2020年1月和2月,市场保持了快速增长态度,同比涨幅分别达到35.3%和62.5%。但随着3月份全球疫情的爆发,出口市场增速不断下滑,3月同比涨幅下滑至17.7%,4月和5月同比涨幅更是下滑至0.9%和3.3%。1-5月累计出口销量增速也下滑至20.7%。

  数据显示,2020年1-4月份,中国品牌挖掘机出口累计同比增长17.7%,其中欧美成熟市场出口同比增长26%,新兴市场出口同比增长21%。“整体来看,预计2020年中国挖掘机出口销量,大概率会和2019年持平。”黄敏预测到。

  全球变局

  中外挖掘机市场发展两极分化,正在带来全球挖掘机行业的大变局。

  变化其实早就有迹可寻。

  首先,全球最大的挖掘机市场——中国,“蛋糕”的分法已经改变。过去10年时间,中国挖掘机企业依靠3-4代产品升级以及技术等相关积累,将市场占有率从2010年的不足30%,拉升至如今的约70%。反之,曾经制霸中国挖掘机市场已久的国外品牌,除了卡特彼勒、小松、日立、斗山、沃尔沃、现代等尚拥有可观份额外,其他企业,在中国早已式微。越来越肯定的一点是,中国挖掘机市场,以本土企业为代表的新阵营正在形成。

  中国之外,全球尤其是欧美日市场需求收缩,也为国外品牌带来颇大压力。2019年第四季度开始,欧美日系工程机械制造商业绩已经出现明显下滑。进入2020年第一季度,根据公开资料显示,疫情加剧了这种趋势——全球最大工程机械制造商卡特彼勒,工程机械业务同比下滑21%,矿山机械业务同比下滑24%。

  中国以及跨国挖掘机制造商在规模上的变动,让全球挖掘机行业“排名”触发又一轮洗牌。新产业格局正在加速形成。

  中国市场,规模致胜

  中国挖掘机市场,相信技术、相信产品,但更相信规模;毕竟,在整个工程机械产业中,挖掘机本身就是一个规模导向性板块,只有将产品、技术等方面的优势转化为实实在在的规模,才能反过来促进企业进一步的技术迭代、产品升级及成本管控,从而使企业发展进入良性循环。没有规模,不可能做大,更不可能做强。

  翻看过去十年中国挖掘机行业的发展,只有那些形成了规模护城河,并在产品、技术等指标上,多箭齐发的企业,才顺利走到了今天并依然保持领先;反之,仅仅具备产品优势,品牌优势,圈不下实际份额的企业,难言对中国挖掘机市场最终的收割。“随着竞争进一步激烈,未来中国挖掘机行业市场集中度一定会更高,寡头效应会更加凸显。”对此,黄敏深信不疑。

  

 

  对话

  全球疫情叠加产业周期影响下,在您看来,2020年中国挖掘机市场会如何?2020年上半年,市场有可能再创新高吗?

  黄敏:随着国内疫情逐步得到控制,挖掘机为代表的工程机械行业需求快速增长,1-5月国内挖掘机销量同比增长19.3%。2020年政府工作报告指出,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持稳中求进工作总基调,坚定实施扩大内需战略,当前宏观调控政策不断发力,工业复产进度加快,主要经济指标降幅呈现不同程度收窄,其中投资回升相对较快,房地产和基建等领域投资的回暖有力推动了挖掘机行业的增长。预计2020年上半年,中国挖掘机国内市场会再创历史新高。

  2020年全年,您觉得中国之外,全球挖掘机市场会如何发展?尤其是欧洲、北美、日本市场,2020年下半年,随着疫情逐步控制,这些市场有可能会出现报复性上涨吗?

  黄敏:海外主要经济体在疫情扩大和股市宽幅震荡的双重打击下,增长动能明显下降,除中国、低收入发展中国家经济保持低速增长外,全球经济体基本陷入衰退。受疫情影响,2020年1-4月海外挖掘机行业需求大幅下滑13.4%。国外主机厂及下游行业出现关停、减产等情况,目前海外疫情形势仍不明朗,2020年全球挖掘机市场预计会大幅下滑。欧洲、北美、日本是疫情重灾区,行业下滑将更严重。随着全球疫情对供应链的冲击,将造成挖掘机品牌格局的变化,2020年的挖掘机行业竞争会更激烈、更残酷,销售规模是竞争的核心。2020年下半年,即便疫情将被逐步控制,但海外基建投资等增长动能有限,海外市场预计不会出现报复性上涨。

  国外市场的波动,会对2020年中国挖掘机产品出口带来哪些影响?您认为2020年中国挖掘机出口销量会是怎样的规模和水平?

  黄敏:一方面,疫情在欧美等国家蔓延,导致全球经济基本陷入衰退,海运物流、人员流动、商务沟通遭遇阻碍,海外挖掘机械市场需求也出现下滑。但另一方面,海外工程机械制造企业因疫情严重影响了其生产,这一定程度上导致了中国挖掘机的出口需求的上升。今年1-4月,中国品牌挖掘机出口累计同比增长17.7%,其中成熟市场上涨26%,新兴市场同比增长21%。当前海外疫情形势尚不明朗,预计2020年中国挖掘机出口销量与上年持平。

  中国挖掘机制造商这几年在迅速壮大,中国挖掘机产品和技术也在快速、持续提升。在您看来,目前中国挖掘机产品、中国挖掘机制造水平,在和国外领先标杆对标的过程中,我们还需要在哪些方面强化?

  黄敏:我们需要强化的还很多,比如面向客户需求及技术前沿,推进面向全球的研发能力建设,快速推出满足客户需要的产品;全球供应链及制造体系的再造,打造技术及成本的优势;配件与服务能力的提升,不断取得更高的客户满意度。

  未来3-5年,中国挖掘机行业的竞争,又会出现哪些新动向,新趋势?

  黄敏:市场呈周期性冲高回稳态势。基建投资拉动经济稳定增长,重点项目加快投资实施;环保及排放要求升级,助推老旧设备加速更新淘汰。

  行业竞争加剧,进入新一轮洗牌。由挖掘机价格战导致行业新一轮全面价格竞争;行业集中度更高,寡头效应凸显;新一轮的行业洗牌提速,弱势品牌加速淘汰。

  智能化、数字化转型。随着物联网、大数据、人工智能应用,行业智能化、数字化转型加快;产品制造向智能化转型,营销服务向数字化转型。

(责编:lxh)

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